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玻纖行業下遊需求規模有待開發

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玻纖是一種優良的功能材料和結構材料,具有質量輕、強度高、耐高低溫、耐腐蝕、隔熱、阻燃、吸音、電絕緣等優異性能以及一定程度的功能可設計性。可廣泛應用於建築、交通、電子電氣、工業設備、管罐、造船、醫療及海洋開發、航空航天、風力發電等高新技術產業,成為替代鋼材、木材、水泥等傳統材料的重要複合增強新材料。
尚普谘詢行業分析師指出:生產玻纖的原料主要包括葉蠟石、石英石、石灰石等,我國玻纖行業上遊原材料產量供應相對豐富,如石英砂保有儲量為13.5億噸,葉蠟石已探明儲量5500萬噸,具有很大資源優勢,且價格變動性小,對玻纖產業整體影響不大玻纖行業的下遊非常分散,應用廣泛,涉及建築、交通、電子、工業、環保等多個領域,與宏觀經濟關聯度較高。

集特電工《2015-2020年中國玻纖市場分析及發展前景研究報告》顯示,玻璃纖維行業具有以下行業特征:
1、資金密集型、技術密集型、勞動密集型,具有較高的行業壁壘
2、供給彈性小,主要特性為窯池啟動運轉就不能停窯
3、行業集中度高,全球六大企業集中世界玻纖產能的80%,中國產能占到一半,在全球玻纖貿易中占據重要位臵
4、下遊行業極其分散,產品應用廣泛,與整體經濟發達程度關聯度較高,受政策性風險影響較小。
5、上下遊企業管理方式迥異。上遊企業的生產方式是大批量少品種,對應規模化集約化的生產管理方式下遊企業生產往往是小批量多品種,適合專業化精細化的生產管理方式。因而我國的玻纖廠商上遊做的好的往往是財大氣粗的央企(例如中國玻纖),而下遊做的好的則是靈活多變的民企(例如長海股份)。
下遊需求廣泛、應用領域不斷拓寬
玻璃纖維已經成為建築、交通、電子、電氣、化工、冶金、環保、軍工、新能源等行業必不可少的原材料。目前全球範圍內玻纖行業仍然是保持增長活力的朝陽行業,發展空間來源於對鋼材、鋁材、木材等傳統材料的替代和下遊需求領域的不斷拓寬。
近幾年玻纖熱塑性增強材料發展迅猛,玻纖增強建材、短纖維及長纖維直接增強材料等新型產品成為玻纖行業發展的新亮點,玻纖應用已從建築建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車製造等傳統工業領域擴展到航天航空、風力發電、過濾除塵、環境工程、海洋工程等新興領域。建築、交通和電子電器是我國玻纖下遊應用最為廣泛的消費領域,分別占玻纖總消費量的34%、16%和20.4%。其中,建築和交通的應用占到國內玻纖總需量的50%。
從行業發展的驅動力來看,國內的下遊需求仍待開發。從我國與歐美下遊玻纖需求來看,建築是公認的玻纖需求拉動力,但就具體建築材料來看,我國的玻纖普及率仍較國外有一定差距。例如歐洲玻纖建築防水材料占建築防水材料總量的50%以上,美國高達80%,在我國這一比例不足30%而玻纖在建築中還可以用於石膏貼麵,相比傳統的紙麵具有強度高、防潮、防火等性能優勢,目前我國石膏板人均消費量僅為1.3平米左右,遠低於美國10平米/人的水平,未來增長空間巨大。
就交通和電子電器而言,由於電子產業基本已完成向中國的轉移,所以以覆銅板和印製電路為用途的玻纖需求在國內占比較大,而交通運輸包括航空航天以及軌道交通,二者都屬於新興玻纖應用領域,對玻纖及其製品的質量要求也較高,隨著我國城鎮化的不斷推進,未來需求仍待開發。
另外是大眾消費領域,歐美消費對玻纖的需求占比約為7%-10%,主要是用在運動器材、小家電以及泳池船艇等領域,對於中國而言,相較工業市場,居民消費尚屬空白,隨著人們生活質量的不斷提升,必將拉動消費類玻纖的需求啟動。